點(diǎn)擊次數(shù)： 更新時(shí)間：2012-11-22
賽迪顧問對中國半導(dǎo)體照明市場的研究表明，隨著國家政策的大力推動，制造成本的下降和發(fā)光效率等技術(shù)的不斷突破，LED對傳統(tǒng)照明市場的替代效應(yīng)極大激發(fā)了半導(dǎo)體照明市場的需求。2011年，中國半導(dǎo)體照明市場規(guī)模為211.4億元，同比增長32.6%。半導(dǎo)體照明替代傳統(tǒng)照明而產(chǎn)生的市場空間巨大，這使得未來幾年中國半導(dǎo)體照明市場都將保持高速平穩(wěn)的增長態(tài)勢。
1、2011年半導(dǎo)體照明市場發(fā)展特點(diǎn)
(1)國家新政助力半導(dǎo)體照明市場大規(guī)模啟動
2011年，科技部《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》要求到2015年，半導(dǎo)體照明占據(jù)中國國內(nèi)通用照明市場30%以上份額，產(chǎn)值預(yù)期達(dá)到5000億元，并積極推動中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入世界前三強(qiáng)。《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》將半導(dǎo)體照明列為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)，未來五年，將重點(diǎn)發(fā)展LED制備、光源系統(tǒng)集成、器件等自主關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)大型MOCVD設(shè)備及關(guān)鍵配套材料的國產(chǎn)化。
2011年11月4日，國家發(fā)改委發(fā)布了中國淘汰白熾燈路線圖，提出從2012年10月1日起，按功率大小分階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈。國家發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》明確，中國逐步淘汰白熾燈路線圖分為五個(gè)階段：2011年11月1日至2012年9月30日為過渡期，2012年10月1日起禁止進(jìn)口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈，2014年10月1日起禁止進(jìn)口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈，2015年10月1日至2016年9月30日為中期評估期，2016年10月1日起禁止進(jìn)口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，或視中期評估結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。
(2)高端應(yīng)用市場仍由合資廠商主導(dǎo)，本土企業(yè)競爭力不斷加強(qiáng)
目前，在一些諸如LED汽車照明、LED通用照明等高端應(yīng)用市場，仍由歐美日或者中國臺灣廠商主導(dǎo)。本土企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，競爭實(shí)力已得到了快速提升，這種競爭實(shí)力的提升一方面表現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，另一方面則是企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。像史福特光電、勤上光電、華光照明、桑達(dá)電子等企業(yè)在國內(nèi)LED路燈市場具備較強(qiáng)的競爭實(shí)力，山西光宇在半導(dǎo)體井下照明領(lǐng)域占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，武漢迪源的大功率LED芯片已超過中國半導(dǎo)體照明芯片20%的市場份額，茂碩電源、明微電子、晶門科技在半導(dǎo)體照明驅(qū)動IC的開發(fā)方面也取得了不小的進(jìn)展。經(jīng)過多年的行業(yè)積累，這些具備一定技術(shù)實(shí)力的本土企業(yè)憑借著良好的產(chǎn)品性價(jià)比在中端市場中取得了快速的發(fā)展。
(3)業(yè)務(wù)發(fā)展模式與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍需完善
近幾年，中國LED路燈開發(fā)進(jìn)度遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。中國LED道路照明市場主要靠政府示范性工程采購，政策依賴性很高，除了LED路燈本身性能和安裝成本對其市場化的影響以外，完善的市場環(huán)境和成熟的業(yè)務(wù)發(fā)展模式也成為市場能否保持健康發(fā)展的關(guān)鍵。此外，中國半導(dǎo)體照明市場仍處于發(fā)展初期，市場競爭還不規(guī)范，還需要建立完善的產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)。2010年年初，國家已經(jīng)陸續(xù)頒布了一系列半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)，但這些標(biāo)準(zhǔn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。隨著市場的逐步成熟，需要出臺更為全面的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以保障市場的健康發(fā)展。綜合來看，面對快速發(fā)展的市場，在外部環(huán)境逐步完善的情況下，企業(yè)更應(yīng)該保持冷靜的思維，一方面選擇適合的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，另一方面則要進(jìn)一步改善產(chǎn)品質(zhì)量，保證市場繁榮不會曇花一現(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)市場長期健康發(fā)展。
(4)企業(yè)通過上市融資、整合并購快速壯大
2011年，借力半導(dǎo)體照明廣闊的市場前景，中國LED企業(yè)進(jìn)入了股改上市高峰期。年初，雷曼光電年初登陸創(chuàng)業(yè)板；5月，鴻利光電和奧拓電子分別成功登陸深圳創(chuàng)業(yè)板和中小板；6月，深圳洲明科技在深圳成功上市。7月，深圳瑞豐光電成功上市。此外，聯(lián)建光電和勤上光電已成功過會，即將上市；據(jù)了解，目前LED行業(yè)內(nèi)正在準(zhǔn)備股改上市的企業(yè)有木林森、聚飛、聚作、萬潤、麗晶等。
與此同時(shí)，為了搶占半導(dǎo)體照明市場先機(jī)，垂直打通產(chǎn)業(yè)鏈，完善橫向配套，LED行業(yè)掀起了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、收購兼并、內(nèi)部整合的熱潮。1月25日，真明麗公告稱，以1700萬美元的代價(jià)收購美國HCI公司；3月30日，雷士照明與科銳公司在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作領(lǐng)域主要集中在照明應(yīng)用開發(fā)、技術(shù)交流合作、推動市場發(fā)展三個(gè)方面。此外，陽光照明也相繼以1350萬元的代價(jià)獲得杭州漢光照明50%的股權(quán)，又以123.76萬元獲得日本LIREN公司30.188%的股權(quán)；中國電子(CEC)也在著手對下屬振華晶體、開發(fā)晶、中電照明、中電熊貓、桑達(dá)電子、晶門科技等LED領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。
2、未來中國半導(dǎo)體照明發(fā)展趨勢
(1)降低燈具成本是半導(dǎo)體照明的發(fā)展重點(diǎn)
目前，阻礙半導(dǎo)體照明燈具普及的最大問題之一就是成本?，F(xiàn)階段，半導(dǎo)體照明燈具的成本是熒光燈器具和HID器具的3－5倍，導(dǎo)致成本過高的原因在于單位亮度的光源價(jià)格以及周邊部件方面，白色LED價(jià)格要高出傳統(tǒng)照明燈具。同時(shí)燈具產(chǎn)品還需要驅(qū)動電源、散熱、透鏡等周邊部件。所以說，要降低產(chǎn)品成本不僅要降低光源成本，降低周邊部件的成本同樣也很重要。另外，室內(nèi)照明十分重視色溫和演色性，因此改善光質(zhì)也是推動半導(dǎo)體照明燈具在室內(nèi)照明應(yīng)用的重點(diǎn)。
(2)產(chǎn)品向多元化應(yīng)用領(lǐng)域拓展
半導(dǎo)體照明應(yīng)用正逐漸從簡單的裝飾照明，逐漸轉(zhuǎn)向大功率的城市景觀照明、市政道路照明、汽車照明和工業(yè)照明為主的功能性照明產(chǎn)品發(fā)展，并逐步滿足高速公路、隧道、地鐵、機(jī)場、航運(yùn)等對照明產(chǎn)品的可靠性要求較高的市場需求。此外，在防爆燈、半導(dǎo)體制造照明、低溫照明、紫外消毒、醫(yī)用照明等特殊、特種領(lǐng)域的照明應(yīng)用也在逐步使用更具優(yōu)勢的LED光源產(chǎn)品。
(3)功率型、表面貼裝型LED需求快速增長
隨著功能性照明市場的逐步啟動，對于功率型和表面貼裝型LED產(chǎn)品需求快速增長。此外，LED在汽車車燈產(chǎn)品中應(yīng)用比例的不斷提升也將帶動對于功率型和表面貼裝型LED產(chǎn)業(yè)的需求。在下游市場需求的帶動下，功率型和表面貼裝型LED產(chǎn)品將成為企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品之一。
(4)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品不斷追求小型化和集成化
隨著電子產(chǎn)品小型化、低功耗趨勢已經(jīng)勢在必行，因此終端產(chǎn)品制造商們對各種元器件提出了小型化要求，LED也不例外。目前，隨著單顆LED芯片功率與亮度等不斷提升，在散熱技術(shù)不斷優(yōu)化的前提下，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品供應(yīng)商都在積極開發(fā)更具體積優(yōu)勢的LED產(chǎn)品，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的小型化和集成化已成為發(fā)展方向。比如，以前采用8－12顆LED管芯的便攜式照明產(chǎn)品，目前只采用1－3顆大功率LED管芯，便可以實(shí)現(xiàn)更佳的照明效果。